’20년 1월부터 투자하고 있는 조던룰 수익률을 공유 해보려고 합니다.
매번 뇌동매수/매도하지 않고 룰에 따라서 투자하기 위해 매달 1회 수익률을 모니터링하고 있습니다.
특히 이번달에는 애플 주가 변동폭이 컸던 한달이었고 시총도 잠시 마이크로소프트와 바뀌기도 했습니다.
’24년 1월 기준으로 연평균 투자 수익률이 어떻게 되고 조던룰 현재 포지션에 대해서 함께 보시겠습니다.
이전 포스팅을 보실분은 아래 링크를 참조해주세요!
1. 조던룰 수익률
(’24년 1월 기준)
저는 매달 연평균 주식 수익율을 계산하고 있습니다.
주식 포트폴리오의 80% 를 조던룰로 투자하고 있으며 ’24년 1월 기준 연평균 주식 수익율은 아래와 같습니다.
- 연평균 수익율 함수
=RATE(년수,0,-투자금액,현재금액)
12월에는 전반적으로 주가가 많이 상승을 하였는데, 새해가 되면서 초반에는 하락폭이 생각보다 컸는데요. 특히 중국에서 아이폰 판매부진, 애플워치 판매 금지 판정 등 여러가지 이슈가 겹치면서 애플이 유독 하락을 많이 하였습니다. 결국 마이크로소프트에게 시총 1위를 내어주었습니다.
하지만 애플/연예인 걱정은 하지 않는게 맞다? 애플의 야심작 비전프로가 사전예약을 하면서 초기 판매 예상치 였던 6만~8만대를 2배 이상 웃도는 수치인 16만~18만대를 파는 모습을 보여주면서 다시 시총 1위를 탈환하였습니다.
마이크로소프트는 연일 신고가를 경신하면서 애플에 이어 나스닥 두 번째로 시가총액 3조달러를 돌파하였습니다. AI를 전면에 내세우면서 새로운 서비스인 코파일럿에 대한 시장의 기대도 크게 작용한거 같습니다.
이러한 주가 변동으로 인해 조던룰 현재 포지션도 많이 변동이 생겼습니다. (거래 수수료만 몇 백달러 수준이긴한데, 거래 수수료는 주식 배당으로 상쇄되는 거 같습니다.)
2. 조던룰 현재 포지션
조던룰 현재 포지션은 주식 100% 포지션이며 애플 50% : MS 50% 입니다. 애플이 V자 반등을 하면서 재 매수를 하였습니다.
3. ’24년 1월 주요 경제 이슈
- 뉴욕증시는 미국 경제 낙관론과 주요 테크기업 실적 발표 기대에 힘입어 S&P 500 지수가 사상최고치를 경신했다.
- ‘채권왕’으로 불렸던 빌 그로스는 연준이 당장 양적긴축을 멈추어야 하며, 향후 6개월-12개월에 걸쳐 금리를 인하해야 경기침체를 피할 수 있다고 주장했다.
- 일본은행(BOJ)이 화요일 통화정책을 유지할 것으로 예상됨에 따라 시장의 관심은 우에다 BOJ 총재가 마이너스 금리 종결에 필요한 인플레이션의 지속가능한 개선세를 어떻게 평가할지에 쏠려있다. 지난 한달간 달러 대비 3.7% 빠진 엔화의 움직임도 주목된다.
- BYD가 23년 4분기 전기차를 52만 6000대를 판매해 4분기 기준 전 세계에서 최대 판매
- 마이크소프트가 1월 한때 세계 시가총액 1위 탈환, 약 2년 2개월만
- 1월 30일 마이크로소프트 실적 발표 / 2월 1일 애플 실적발표 (2월 2일 애플 비전프로 출시)
모두들 잃지 않는 투자를 지향하면서 올해에도 많은 수익 내시길 바랍니다.
감사합니다.